Exemplos de eventos que ocorrem em nossa vida nos quais o Planejamento Financeiro se torna necessário:

- Amparo a parentes ou carentes;

- compra ou venda de negócios de família;

- crise financeira;

- herança ou repartição de bens;

- mudanças na carreira profissional;

- planejamento para filhos (nascimento, adoção, educação);

- planejamento para aposentadoria;

- preparação para casamento, separação;

- recebimento de grande soma de dinheiro ou inesperada queda financeira.